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[行业新闻 ] 泰正机械为您讲解:中国电缆产业的三大挑战与四大困局

P: 2019-07-31 14:39:38

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我国电缆行业集中化程度远远低于国外同行业,产业走向集中的过程中,优势企业会在市场竞争中逐渐显露出来,同时收购兼并的案例也会在这个过程中频繁发生,这是行业内普遍的共识。
   
与美国3大生产商占电缆市场份额的54%,日本7家占86%,英国12家占95%相比,我国目前仅有大型电缆企业19家,这19家大型企业还不到10%的市场份额。
   
欧美电缆产业格局相对较稳,大型电缆企业只有10多家,屈指可数,但却占欧美市场份额的60%左右。我国电缆行业内大小企业已过万,产能超过10000亿。张华凯告诉《电气周刊》,排在前20名企业的生产量还不到10%,电缆行业集中度不高。
   
随着国家宏观调控的落实,经济政策偏于稳步、有序,产业结构调整和行业内部的整顿大势所趋,这必然会导致收购、兼并和产业重组。目前电缆行业已经出现了一些并购重组的案例,未来随着产业逐渐走向集中,并购重组的现象会有增多的可能。
   
电缆行业面临的三大挑战
   
近些年,由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设,为电线电缆行业创造了巨大市场。相关统计显示,近15年来,电线电缆行业平均增长达15%以上,目前行业工业总产值超过4000亿元,并超过美国,成为世界行最大电线电缆生产国。
   
然而在快速发展的过程中,行业突出的三大问题成为前进的羁绊。
   
中低档产品过剩高端产品供不应求
   
目前线缆行业约有近万家企业,大部分企业规模小,真正能够在国家重大项目上具有中标能力的仅有50多家。行业品牌影响力薄弱,造成了电线电缆行业的无序竞争。
   
在国内几千家本土线缆企业占据利润不足20%的中低端市场,竞争异常激烈,而只有30余家的全球知名厂商却在分割高达80%的高端市场。即使在低端市场本土企业也活得并不舒服,一些企业为抢占市场份额,竞相压价竞争,导致产品存在很大安全隐患,这种态势直接影响整个行业的形象与发展。
   
以中压交联电缆为例,目前我国已安装的中压交联电缆悬缆式生产线约有400多条,而从产量看只开工不足50%的产能。产能过剩引发了以恶性价格战为手段的激烈竞争,也导致了假冒伪劣产品的滋生。
   
类似的例子在电缆行业似乎不胜枚举,再比如,城乡电网改造时,不少企业一拥而上生产架空线、空联电力电缆,如今造成了巨大的产能过剩。
   
特别是2009年以来,在政府推动和过量信贷资金流入的情况下,本已经产业过剩的行业又一次疯狂地扩张,拿高压VCV电缆生产线来说,我国国内达60条之多,而除中国以外,其他各国累计只有20多条,这便更恶化了产能过剩的严峻形势。
   
电缆行业市场化虽然较为充分,但从细分市场来看,高端市场具有需求量巨大,进入门槛高的特点,国内能够参与细分市场竞争的企业数量并不多,在强调安全性和对环境保护的高档电线电缆产品上(如低烟、无卤、防火、阻燃电缆等),产品附加值高,产品毛利润高达40%以上,由于产能不足,国内需要大量进口以满足需求。
   
而这些细分市场的企业大多订单饱满,盈利状况较为良好,它们的发展思路和发展轨迹也越来越收到同行瞩目。
   
来自欧洲的耐克森、比瑞利与来自日本的古河、住友,都在我国电缆市场中占有相当份额,外资企业在高端市场上的优势更加明显,比如耐克森的特种电缆以及交通用电缆在中国具有相当高的声誉;荷兰飞利浦和德国西门子公司的光缆在中国早已家喻户晓。
   
原材料价格居高产品质量差别较大
   
线缆是料重工轻的行业,我国原材料占电线电缆总成本的80%左右,而在美国为69%,欧洲为62%,日本为73%,据相关测算,原材料每上涨5%,相当于利润减少4%
   
主要原材料是铝和铜,随着铜、铝材料价格的不断上升,加上能源和运输成本上升,促使企业成本进一步加大,行业毛利率下滑。
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十一五期间,电缆行业销售毛利率基本维持在11%12%之间,销售净利润率基本维持在4%5%,均低于全国工业企业的平均水平。在外部环境的多重变化和行业激烈竞争的历练下,伴随着原材料不断上涨,人工成本、资源价格等刚性上升,企业成本控制的意识虽已有增强、行业成本费用利润率水平也有维持不下降,甚至略有提高的表现,但较低的利润率水平使得再继续依靠企业自身消化成本上升的空间已十分有限。
   
事实上,110千伏高压电缆的利润近两年也开始逐渐下滑,只有少数几家企业经济效益比较好,大部分企业的日子大多举步维艰
   
而利润的减少,必然导致企业偷工减料的产生,或针对不同的客户生产所谓非标产品,使严格的按强制性国家标准控制生产变为量体裁衣的安全保证性企业标准生产,质量风险加大,不正当竞争加剧(详情参见《电气中国》五月刊《非标的诱惑》)。
   
价格、话语权薄弱市场秩序混乱
   
在市场话语权上,买方越来越强势、卖方越来越弱势。电缆行业用户大多是国家大型工程或是国家垄断行业,如电力、通信、铁路等。市场严重失衡的状况对维护市场的交易公平和合理利益分配都带来较大的问题,如买方强势的条款、要求、限制、赊销和最低价中标等,使得利益分配太偏向于垄断行业的用户。同时一些企业不但收不到预付款,还要向客户支付质保金,高居不下的应收账规模,使得线缆企业的利润被拖欠款的融资成本所吞噬,线缆行业的利益被蚕食,扼制了线缆企业的发展,增加了企业的风险和成本。这也成为国内电缆行业发展的一大绊脚石。
   
从国内行业发展来看,处在一个快速增长的市场环境中,行业门槛低、监管不力、市场机制不健全,既为不同竞争力的企业都提供了一定的生存条件,也形成了企业众多、规模较小,行业结构混乱的格局。由于大量的重复投资,还进一步加剧了市场恶性竞争、降低了产业集中度水平。
   
不可否认,现在线缆行业竞争如此激烈是由同质化竞争形成。而线缆产品的同质化,线缆技术的同质化,生产方式的同质化,其实说到底都是由于线缆企业盲目跟从造成的。在这种状况下,对于一个企业而言,开发新产品所需要的成本是无限的,可维护一个产品是优先的,如利润好的企业仅能将利润的3%5%用于技术开发,而同时市场的需求是无限的,所以线缆企业更要另辟蹊径,提高差异化的竞争能力。
   
与此同时,横观各国产业整合的情况以及方式,虽然不尽相同,但在产业发展到比较成熟的阶段都选择了从分散到集中的整合道路,以并购为主的产业整合成为企业增长和扩张的重要模式之一。通过整合使得相关业务的经营资源集中、规模扩张、成本降低、研发能力和产品服务能力提高,利用国际资源,加速全球市场开拓和区域布局,使得规模效应、市场整合效应融合形成协同效应,实现了快速增长,进一步提高了国际竞争能力。因此对于国内企业而言,未来在行业重点产品领域内积极推进以资产为纽带的横向整合,才是逐步解决当前行业发展中存在的各种顽疾的一个重要途径。
   
电缆行业的四大困局
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十一五期间,在电线电缆行业快速发展中,如下几个问题对电缆行业的发展产生了严重的制约。
   
企业缺失发展的理性
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十一五期间行业掀起了新一轮的投资高潮,在超高压电缆、中压电缆、船用矿用橡套电缆、特种电缆、光纤以及光缆等产品领域不断扩大产能。这一轮扩大产能的特点是:新上项目多、热点广、投入大、扩能高大小企业一起上。这种散乱状况在十一五中后期尤为突出,即使在遭遇国际经济危机的2009年,产能扩张的步伐仍未减慢。在这些投资项目中不乏对未来的预期和判断带有较大盲目性或是模仿学习标杆企业的,这些企业并没有根据自身的条件、所处的发展环境等进行理性选择。因此十一五期间,虽然行业投资热点较多,项目重复投资的情况仍然严重。大量新形成的同质化产能集中在十一五末期和十二五初期集中释放,形成较大投资风险。
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十一五期间行业围绕电网建设、电力及新能源、交通运输、资源开采、3G网络建设以及制造业等领域的需要,大批企业实施了新建、扩建以及改建项目,进行了大量的投入。
   
截至2009年底,行业主要产品的工艺装备能力:进口及国产铜杆连铸连轧生产线设备年产能超过1000万吨;上引法连铸铜杆生产线设备产能约600万吨;电工铝杆连铸连轧生产机组设备年产能约450万~500万吨;悬链式中压(含部分110kV)电力电缆生产线年产能超过40万公里;立塔式高压/超高压电力电缆生产线年产能4.5万公里……这些均对十二五期间提高设备产能利用率和市场竞争带来巨大压力,在一些专业产品领域已形成严重的产能过剩。
   
产业缺乏有效的引导机制
   
市场机制不完善、市场信息的不透明、政府配置资源的权力过大过多,使得市场无法在配置资源中发挥基础性的调节作用,产能的过剩难以通过市场调节的作用将其控制在一个适度、合理的范围内。
   
政府主管部门的产业引导缺乏更系统的考虑、更细致的引导,政策简单、僵化,从十五十一五10年间,电线电缆行业的产业政策几乎沿用一个版本,严重滞后于产业发展的客观需要;在相当程度上诱导了行业集中在某些领域过度、无序扩张。地方政府,特别是在一些产业狙击的地方政府,对营造培育产业长期竞争能力的软环境、推动产业集群的优化升级缺乏深刻的认识、有效的办法以及积极性;出于地方发展和政绩的需要,习惯于重视引进新项目投资,强调发展规模以及为地方带来GDP增长和税收增长,从而在客观上推动了当地一批企业的盲目发展,形成了新的同质化竞争趋势。
   
市场缺少有力的监管机制
   
产能严重过剩导致市场竞争更加无序,供给能力过剩与市场最低价中标形成了产品价格与成本相背离的恶性低价竞争。由于市场缺乏有力的监督机制,一些不规范的企业不惜采取偷工减、假冒伪劣等手段,不少产品存在严重的质量问题或质量隐患。尤其在中低压电力电缆及一部分电气装备用电线电缆中偷工减料、假冒伪劣的现象十分突出。
   
据国家以及各地质量监督检测机构的市场抽检,涉及到的不合格项目主要存在使用原材料不合格、导体面积偏小,绝缘和护套达不到标准要求等,抽检样品来源是已经投入使用的或正在安装的或准备安装的电线电缆,其产品质量不合格的状况十分普遍和严重。与国家抽检、省抽查、许可证和各种认证(从企业已有所准备的样品中抽取的)检测结果形成强烈的反差,说明进入市场流通领域的电线电缆实际质量状况令人堪忧。
   
目前与电线电缆有关的认证有:体系认证(GB/T19001)、环保认证(GB/T14000)、生产许可证、CCC强制认证、PCCC电能认证、煤安认证、CRCC中铁认证,但市场依然缺乏统一、有效、有力的监管机制。持证者与产品质量事故的连带关系和责职得不到强化、发证者与所发证书的质量和责职难以体现。与此同时,电线电缆检测机构大量涌现。据不完全统计具有电线电缆检测资质(含部分性能)的检测机构已近150家。在庞大的检测队伍中,对产品标准和检测方法标准理解的差异、检测仪器的操作方法和检测技术掌握的差异以及相互之间的不正当竞争,影响了产品检测结论的科学性、公正性、正确性和合理性以及监督检测的质量。
   
人才困局
   
人才资源是现代企业发展最重要的战略资源。电线电缆行业的发展已经经历了从起步到数量累积和规模扩张的阶段,各类高素质人才匮乏的问题已越发显得严重,成为影响行业未来发展以及实现产业发展质量突破目标的严重瓶颈。
   
目前不少企业的发展理念仍停留在依靠一个好的产品、一个好的销售方式、一个好的盈利模式、一个好的营运习惯模式上,企业的发展仅依靠少数关键人才的个人能力。不少企业中各类领军人才少、创新团队弱,既缺乏团队的合作,更没有梯队层次的配合,高端人才匮乏与浪费的状况并存。同时,关键生产岗位缺少高技能人才、员工的素质不高;一些企业家的意志品质、学习能力以及情商等方面的不足,也已成为影响企业进一步做强做大的重要原因。这使一些企业的发展长期徘徊在初级、原始的阶段,缺乏创新能力和核心竞争力。
   
随着行业规模的逐渐扩大、企业队伍的日益庞大以及新上项目的增多,对各类人才的争夺十分激烈,尤其是在一些产业聚集的地区这种竞争日趋升级,为吸引人才,企业不惜重金挖人;但对已有人才只使用、却较少关注人才发展的环境和提高,加重了人才队伍的不稳定性和结构不合理;也使市场化的人才竞争形成了更加无序的状况。
   
国内在培养电线电缆产业第一线的高端经营管理人才、关键技术人才、高技能人才等方面还缺乏比较完善的教育和培训支撑系统,人才供给质量不佳,难以满足产业快速发展的要求。同时,客观上的区位优势比较也使得一些地区难以留住优秀人才,加重了地区人才匮乏的状况和分布的不均匀,形成了线缆产业在不同区域的不平衡发展。
   
这种状况的普遍性已严重影响了行业自主创新能力的提高,对调整优化产业结构、促进产业结构的优化升级、增强我国线缆产业的国际竞争力以及未来发展能力都形成严重的制约瓶颈。



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