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材料大涨！背后到底是什么原因？ - 无图版
gafen2012 --- 2021-09-17 12:46:54
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一刀切”限电限产！原料“失控”上涨！封盘不报，15天拉涨5800！是我疯了还是行情疯了？！
今日资讯概览
★ 多地“一刀切”加码限电限产，广西、江苏、宁夏等地化企被迫停产。
★ 金九王炸！EVA半月涨5800，暴涨背后竟是石化厂挑头？
★ 日减产4200吨！PVC封盘不报，日涨470。
★ 今日PP、PE行情预测：行情回落，下游厂商高价追涨乏力。
1
多地“一刀切”加码限电限产！
广西、江苏、宁夏等地化企被迫停产！
9月16日，国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。通知指出，要坚决管控高耗能高排放项目。
对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目，国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导；
对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目，各地区根据能耗双控目标任务加强管理，严格把关；
对不符合要求的“两高”项目，各地区要严把节能审查、环评审批等准入关，金融机构不得提供信贷支持。
此前，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升！针对这一现象，各省份积极采取措施应对，而在所采取的措施中，最有效也最快速的方法便是限电减产！
江苏：工厂被限制15%的用电，部分企业需要10月1日才能重启机器。
青海：发布限电预警，限电范围继续扩大。
宁夏：高耗能企业停限产一个月。
云南：已开展两轮限电，后续将持续加码。
广西：要求工商企业有序用电，主动错峰避峰用电。
四川：暂停非必要性生产、照明、办公负荷。
河南：部分加工企业限电三周以上。
重庆：部分工厂8月初限电停产。
内蒙古：严格控制企业限电时间，电价上浮不超过10%。
如今双节临近，放假在即！近期化工市场又面临政策严控，叠加大厂即将到来的秋季检修，大宗工业品的供给量会变得愈加困难，下游相关行业或将面临涨价和缺货双重压力！
2
金九王炸！半月涨5800！
月初，中化泉州EVA（UL00628）经过六轮竞拍，最终在23700元的价位成交，单日涨2200元，涨幅11%，一举创下历史新高的同时，更是一石激起千层浪，EVA市场瞬间沸腾！
从各大牌号涨幅榜情况来看，短短半个月的时间，EVA最高涨幅达5800元/吨，涨幅超25%！
而这一波上涨少不了石化厂的推波助澜。国内台塑宁波、中化泉州、斯尔邦管式线前后出现“意外”状况停车；欧洲最大的EVA生产商Versalis也宣布不可抗力，奠定了EVA市场货源紧张的基调。
目前，EVA供应面变化不大，暂无大量货源补充，现货流通仍然十分有限，因此上游石化继续大幅补涨出厂价以平衡价差，联泓较月初上调4000元；台塑宁波上调3700元；扬子巴斯夫上调3800元；斯尔邦上调2200元。
近日各地减排降负或对EVA的供应影响不大，但福建地区突发疫情或影响当地石化的生产及排产，对当地下游工厂影响不确定性因素较多。下游需求来看，光伏的需求强势不改，下游鞋材也处于需求旺季，尤其华南地区需求较好。临近国庆，下游备货增多，需求仍旧利多呈现，预计短期国内EVA市场高位整理运行。
3
日减产4200吨！
PVC封盘不报，日涨470！
受“双控”政策和全运会交通管制影响，PVC原料电石生产、运输皆受限明显，助推PVC价格走高，部分厂家封盘不报，现货日内上涨470元/吨！
17日，河南昊华宇航化工40万吨PVC装置开工7成左右，8型报价上调350元/吨；
四川金路PVC装置开工9成左右，今日报价上涨100元/吨；
台塑宁波40万吨PVC装置正常生产，企业预售为主，乙烯料S60/65/70各型号封盘不报价；
泰州联成60万吨PVC装置受政策性影响预期减产，无库存，60、70封盘；
新疆中泰PVC装置整体开工提升中，华泰厂区开车，少量库存，预售高位，新价格上调250元/吨；
韩华宁波40万吨PVC装置开工正常，企业预售10月，当期限量接单，各牌号封盘不报；
内蒙乌海化工中谷矿业厂区PVC装置日产600吨，乌海厂区日产400吨，企业价格日内二次上调，累计上调150元/吨；
云南能投PVC装置开工7成，16日报价上调200元/吨；
青岛海湾80万吨PVC装置开工正常，目前厂区暂不报价；
山西霍家沟16万吨/年PVC装置开工7成，16日报价上调100元/吨；
四川宜宾天原PVC装置开工7成，16日报价上调100元/吨；
四川金路PVC装置开工9成左右，16日报价上涨150元/吨；
全运会开幕式15日在西安举行，自13日至15日，陕西省内禁止危货车运输，16日17日运输也需要办理通行证，无论采购企业还是生产企业在运输限制下，出货和到货压力短期增加。再加上，陕西地区能耗双控通知的下发，对兰炭、电石、PVC的限制加重。
按照文件最大限制力度来看，电石日产减少量约5000吨；PVC陕西及江苏两地最大限制力度来看，PVC日产减少量约3000吨，因电石减少带来PVC减少（扣除陕西PVC减损量）约1200吨，综合来看，近期陕西与江苏热点政策彻底落地影响PVC日产量减少最大为4200吨。
政策多数尚未落地，实际减损未达到上述如此多的量，加之能耗限制下游也存在减产，实际PVC产量减损或不足一半。后续仍有部分省市政策尚未推出，市场预期是否过高仍需等待。
目前多数上游PVC企业预售订单较多，且厂家涨价意向较强，短期国内PVC现货市场或易涨难跌。
4
今日PP、PE行情分析
★PE内参：PE01合约预计短线8700-9050
市场行情有所降温，昨日聚乙烯冲高回落。双控政策影响短期16万吨的月供应量，但无法缓解新增产能的装置投产作用，实际影响较为有限；
需求端虽然季节性需求恢复有一定支撑，但下游利润状况普遍较差，难以承受上游原料价格的持续上涨，基差快速走弱，现货无法同步跟进的情况下，价格难以获得持续上行动力；
需要关注政策层面对聚烯烃供应端是否会有更多扰动，以及动力煤、甲醇等原料端价格的走势。
★PP内参：PP01合约预计偏弱运行，谨慎高位回落风险
期货市场：市场对榆林双控目标文件存在过度炒作，资金情绪得以释放后，01合约持仓减少，部分短线投机资金撤离盘面，PP急涨后迅速迎来回撤；
供需：下游各行业除BOPP开工仍维持高位，塑编、注塑、管材等需求无明显改善，临近双节下游工厂有季节性布局需求，但对高价追涨乏力，市场采购以套利商居多；
现货市场：期价下跌后基差走强，部分套利商主动让利促成交。但下游仍保持刚需采购，对高价货物持抵触心态。华东拉丝库提主流成交9000附近，基差平水，与昨日持平。
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