(下)硅橡胶行业研究报告

    第三部分国内外有机硅工业生产及市场现状分析

    一、有机硅工业的最初发展

    科学发展促进了生产建设，生产部门反过来又对科研提出新要求。在工业上，特别在电器工业上需要耐热材料，但一般有机高聚物远远不能满足要求，人们早已知天然硅酸盐含有-Si-O-Si-键，但又因为是体型的结构，性脆。因此想到只要把硅原子上引入有机基团，即有可能变成线形结构或低度交联的高聚物，从而形成柔韧（或弹性）的材料，其应用范围就变得广泛了。从这个目的出发，开始了有机聚硅氧烷的研究。

    美国康宁玻璃厂化学家海德首先把有机硅化学和高分子化学结合在一起，取得了有机硅高分子聚合反应的经验；之后，在他的指导下康宁玻璃厂生产了用于电绝缘玻璃布的有机硅树脂、涂料和浸渍剂。在1938-1941年期间，海德与其合作者又研制出了许多聚有机硅氧烷产品。与此同时，道化学（Dow Chemical）公司也开始了聚有机硅氧烷的生产研制，于1942年建立了二甲基硅油和甲基苯基硅树脂中试装置。

    1943年道化学公司与康宁玻璃厂结合，成立了世界闻名的道康宁公司，并在当年建成了合成聚有机硅氧烷的Midland工厂，不久就研制出了DC4点火密封材料，用于第二次世界大战高空飞机上，后来该公司逐渐发展成为世界上最大的专业生产有机硅产品的厂家之一。

    二、全球有机硅生产情况

    有机硅单体及中间体生产集中于发达国家，并且生产规模不断扩大。

    有机硅单体生产的原理并不复杂，但是生产工艺复杂、流程长、技术含量高，长期以来，只有美国、日本、法国、德国等少数发达国家有这一生产技术，并在行业内形成技术垄断，所以世界上从事有机硅单体工业生产的厂家并不多。全世界甲基硅单体生产能力约1200kt/a，折合硅氧烷600kt/a。主要集中在：（见下表）

    这些大公司占有了全球80%以上的生产能力。其中以道康宁公司的生产能力为最。其他还有美国威特科(Witco)、德国许耳斯（Hüls）、拜耳（Bayer）、日本东芝、东丽等公司也有相当规模生产能力，而俄罗斯、东欧、中国被认为是从事小规模生产的国家和地区。

    三、国外有机硅市场情况

    自从美国道康宁公司首先将有机硅产品实现工业化以来，至今已近半个世纪。现在世界上主要有美、德、日、法、英、俄等十几个国家生产，并一直保持着较高的发展速度，成为新型合成材料中最能适应时代要求和发展最快的品种之一。至90年代，有机硅企业已发展成为典型的资本密集、技术密集型企业，在国民计生中占有重要地位。

    1997年主要厂商的有机硅产品销售额

    道康宁是世界上最大的有机硅生产商，约占世界市场35～40%的市场份额，以26.44亿美圆的良好的业绩仍稳作头把交椅，是第二名GE有机硅的两倍多。虽然不断有公司扩大规模和兼并联合，但道康宁和GE的位置一时还难以撼动，目前主要集中在第三、四名的争夺上。

    四、国内有机硅生产及市场现状分析

    我国的有机硅工业起步于五十年代初，先后建立了研究、试验和小型生产装置，六十年代有多套小型装置投入了生产，有机硅产品多为军工配套单台能力小，综合利用差；七十年代，采用了流态化床和高效能的分离技术，掌握了甲基、乙基和苯基单体的生产技术，为制备多品种的有机硅创造了条件，七十年代末在国防、科技、日常生活等国民经济各个领域开始推广应用；八十年代组织攻关推广，转向民用，先后建立几套甲基单体生产装置；九十年代星火化工厂建成万吨装置，为赶上世界水平奠定了基础。

    1、硅橡胶工业发展情况

    （1）热硫化硅橡胶

    我国，热硫化硅橡胶主要用于电子电气工业、办公自动化装备及汽车工业，随着国民经济的发展，对热硫化硅橡胶的需求正以每年不低于20%的速度增长。热硫化硅橡胶生产技术复杂，产品附加值高，在世界有机硅市场上，其销售量份额约占10%，销售额则高达30～40%。在发达国家，热硫化硅橡胶生胶及混炼胶的生产规模和生产技术已达到较高水平，早在60年代初期美国Dow Corning公司就有了千吨级连续聚合装置。在我国最早从事热硫化硅橡胶研究和和生产的单位主要有晨光化工研究院和吉化公司研究院等，第一套生产装置建于1960年，生产规模为5t/a。到现在，全国已建成生胶生产装置40多套，总生产能力近8万吨。但国内的硅橡胶生产厂家普遍存在生产效率低，配套技术不完善，生产高档次混炼胶少等问题。据不完全统计，2003年我国热硫化硅橡胶生胶产量为4万吨以上，而当年我国混炼胶实际消费量近10万吨，高品质的混炼胶大部分依赖进口。目前我国硅橡胶混炼胶消费量超过世界消费量的10%，增长最快的硅混炼胶应用领域是制作导电按键（key pads）。生产厂集中在深圳、厦门、南通等地区，按键胶已成为热硫化硅橡胶的最大用户；硅橡胶绝缘子及避雷器是代替瓷、玻璃钢绝缘子、避雷器的第三代产品，可在恶劣的气候环境中使用，现在国外已将其大量用于输变电系统中，我国在沿海发达地区已开始采用，市场前景十分广阔；用硅橡胶制作的汽车用密封胶在我国用量达数万吨，其中热硫化硅橡胶约3000吨，而且随着汽车档次的提高，硅橡胶的用量还会大幅度增加；此外，硅橡胶在电力电缆、核电站、船舶等的控制电缆，电子机器的内部配线，电动机、彩电等的引出线方面都有很好的应用前景。在民用方面，用热硫化硅橡胶制造的哺乳瓶的奶嘴、热水瓶塞子、高压锅垫圈以及食品自动售货机的软管等已大量使用，一些生胶和混炼胶已出口到国外，如晨光化工研究院的奶嘴用混炼胶连续几年出口到伊朗，标志着我国硅橡胶产品已经进入国际市场。在现代医学领域，硅橡胶已获得十分广泛又重要的用途，如用于制造硅橡胶防噪音耳塞、硅橡胶胎头吸引器、人造血管、鼓膜修补片、人造气管、人造肺、人造骨、硅橡胶十二指肠管等，功效都十分理想。

    （2）室温硫化硅橡胶（RTV）

    RTV主要作为粘接密封剂、灌封材料和模具。共中用量最大的种类是应用于建筑及装饰市场的密封剂产品（俗称“玻璃胶”），主要用于如玻璃幕墙以及高层建筑等新型建筑形式的粘接密封要求。在发达国家，有机硅密封剂的用量近几年大多保持了10%以上的年增长速度。据统计资料显示，我国2000年有机硅密封胶的消耗量达5万吨以上，并正以年均20%--30%的速度增长。其中硅酮建筑密封胶国内市场大部分被国外的道康宁公司、GE公司等占据。近年来，随着技术水平的提高和市场需求的扩大，硅酮密封胶生产迅猛发展，许多企业投资建厂或扩大规模，已形成浙江、广东两大硅酮密封胶生产基地。随着有机硅行业的技术进步，国产硅酮结构胶的质量有了大幅度提高，再加上国产结构胶的价格比进口胶低得多，使得国产胶在性能价格比上占有绝对的优势。另一方面，国内厂家供货及时，并能为用户提供快捷、周到的服务，国产品牌几年来使用效果良好，赢得了越来越多的用户，国产结构胶的市场占有率已从几年前的10%上升到了50%以上。

    2、我国有机硅产品消费市场情况

    我国是有机硅产品最具潜力的市场。近几年我国有机硅单体消费量逐年攀升，大约以每年20%以上的速度递增，增长速度相当快，如果把进口有机硅制品也计算在内，其消费量还要大。虽然国内生产能力和产量也大幅增加，但远远不能满足国内市场的需要，供需之间存在很大的缺口，进口量逐年增长。

    据海关统计，1994～1998年我国有机硅氧烷进口量5年增长2.7倍，缺口越来越大。1998年中国大陆甲基氯硅烷产量接近20kt；而同期初级聚硅氧烷进口量达31kt，1999年进口量突破40kt，这还不包括从走私渠道近来的货。如果按近年亚洲市场平均增长速度12%推算，2000年中国市场有机硅材料（产品）消费量可达40～50kt/a，折合有机硅单体需求达110～125kt以上，而国内单体总生产能力仅为55kt/a，按90%的开工率计，仅能提供50kt/a甲基氯硅烷，缺口达60～75kt/a，不足实际用量的1/2；至2004年需求量即可高达150kt以上，届时国内产量显然更难以满足需求。有机硅工业必须尽快在规模上有所突破才可能改变这种情况，但由于受各种情况的限制，国内供应不足的状况恐怕还得持续若干年。为此，有机硅已被列为国家重点鼓励发展的产业之一。

    以硅氧烷计2000年约有10万吨，硅油占45%，硅树脂占13%，其中硅橡胶占39%。

    94年国内有机硅产品在各行业中的消费比例是：建筑29.5%，纺织22.4%，电子电气19.7%，轻工10.5%，石油化工10.4%，交通机械4.6%，其它2.9%。

    随着近年来国内电子电气，建筑及汽车工业的快速发展，对硅橡胶的需求量也将急剧增加。根据中国目前的条件及发展趋势，可以预计在未来10年内中国将会成为全球性的电子电器制造基地，届时该制造领域也将对本土提供的原材料有更大的需求。

    3、硅橡胶工业存在问题及发展建议

    （1）热硫化硅橡胶　世界上发达国家的硅橡胶的产量及消费量都已达到了很高的水平，而且发展十分迅速。虽然我国近几年来在HTV的生产技术和生产能力方面有了很大的提高，并且已有一些硅橡胶的生产技术和产品进入了国际市场。但全面地讲，我国的硅橡胶工业与国际先进水平相比，仍有不小的差距。因此，开发和建立较大的具有经济规模的热硫化硅橡胶生胶及混炼胶装置，开发混炼胶系列品种特别是高品质品种，对于改变我国混炼胶在产量和品种上都要依赖国外的现状，促进我国有机硅及其相关行业技术进步有着十分重要的意义。　

    （2）室温硫化硅橡胶，以单组份密封胶为例，由于无序的市场竞争，大多数生产厂家为了降低成本，采用价格较低的回收料作为主要原料，所采用的交联剂也大多为一些小厂的产品，质量不稳定，从而造成最终产品的整体质量下降，性能受到影响。高性能的密封胶主要还是使用的进口和进口分装产品，如幕墙用的结构胶以及耐候胶等。这些都是今后应该注意解决的问题。　

    高性能建筑密封胶和加成型硅橡胶是研发热点。建筑密封胶着重是提高表干时间和硫化时间，及与基材的粘接性，尤其是与浇筑混凝土的粘接性。同时应实现连续化生产，克服间歇式配胶工艺存在的生产稳定性较差，损耗较大，功效不高等缺点。加成型硅橡胶主要是提高其柔软性和透明度，还有就是开发单组分加成型硅橡胶。用于其他特种用途的硅橡胶，如阻燃硅橡胶灌封料、高阻尼硅橡胶、高耐蚀高抗撕硅橡胶、抗电磁干扰硅橡胶、耐高温（350℃以上）硅橡胶等，虽然总的需求量不是很大，但对我国的国防建设和尖端科技以及国民经济的发展都有着不可替代的作用，这些也需要我们下大力气去开发研究。